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대한전선 유상증자 ‘완판’… 주주배정 청약률 105.39% 달성 - 미래 성장 동력이 될 해저케이블 공장 등 시설 투자 자금 확보- 최대주주 호반산업, 배정 주식 최대 한도 청약해 회사 성장 지지  대한전선 유상증자가 주주배정 공모에서 ‘완판’되며 흥행에 성공했다.  대한전선(대표이사 송종민)은 지난 11일부터 12일까지 구주주를 대상으로 실시한 유상증자 청약에서 105.39%의 청약률을 기록했다고 13일 공시했다. 이번 청약 모집 주식 수는 6,200만 주로, 청약 주식은 초과 청약 9,823,038주를 포함해 총 65,342,112주로 집계됐다. 초과 청약 배정 비율은 1주당 약 0.66주다.   구주주에 주식을 배정하는 과정에서 발생하는 기술적 단수주(1주 미만의 주식)는 36,292주로, 3월 14일과 15일 양일간 진행되는 일반 공모를 통해 청약을 접수한다. 신주 상장일은 오는 4월 2일이다.  대한전선은 이번 유상증자를 통해 주당 7,460원의 발행가액으로, 총 4,625억 원을 조달하게 된다. 유상증자 자금 전액은 해저케이블 2공장 건설 및 미국 등 현지 공장 확보 등 시설 투자에 사용될 예정이다.  대한전선은 지난해 12월, 신재생 에너지 확대로 수요가 폭발하고 있는 해상풍력 시장을 겨냥해 해저케이블 전용 공장을 추가 건설하고, 전력 인프라 투자가 늘어나는 미국 등에 생산 거점을 마련하기 위해 유상증자를 결의했다. 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로, 구주주에게 1주당 약 0.5 주를 우선 배정했다.  대한전선의 최대주주인 호반산업은 이번 유상증자에서 배정 받은 물량의 최대한도인 120%, 약 3,002만 주를 청약했다. 최대주주로서 책임을 다하는 동시에, 대한전선의 성장성과 해저케이블 사업의 성공을 확신하며 적극 지원한다는 의미다.  대한전선 관계자는 “회사의 성장 가능성과 경쟁력을 믿고 유상증자에 참여해 주신 주주 여러분께 진심으로 감사드린다”며, “유상증자로 확보한 재원을 통해, 사업의 경쟁력을 키우고 미래 성장을 위한 동력을 확보해 회사 가치와 주주 가치를 제고해 나가겠다”고 말했다.  한편 대한전선은 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서의 수주 확대에 힘입어 지난해 역대급 실적을 거두며 견고한 성장세를 보이고 있다. 지난해 연결기준 매출 2조 8,458억 원, 영업이익은 789억 원을 기록했다. 영업이익은 약 15년 만에 최고 수치다. 올해에도 연초부터 미국, 유럽, 이집트 등 다양한 국가에서 신규 수주를 확보하며 성과를 이어가고 있다.   

대한전선 송종민 부회장, 신주인수권 매수해 유증에 추가 참여- “해저케이블 등 신사업 성공 확신과 책임 경영 의지” 표명- 기존 주식 1만 주에 배정된 신주 5천 주 포함해 총 1만 5천 주 참여 대한전선 대표이사가 유상증자에 추가 참여하며 회사 성장을 약속했다. 대한전선은 대표이사인 송종민 부회장이 대한전선 신주인수권 1만 주를 추가 매수했다고 26일 공시했다. 최고경영자로서의 책임 경영에 대한 의지와 회사의 성장 가능성에 대한 확신을 표명한 것이다. 송종민 부회장은 신주인수권을 추가 매수함에 따라, 기존 보유 주식 1만 주에 배정된 신주 5천 주를 포함해 총 1만 5천 주에 대해 유상증자에 참여할 예정이다. 송 부회장은 지난 해 12월에 자사주 1만 주를 매입하며 유상증자 참여를 밝힌 바 있다. 대한전선은 신성장 동력인 해저케이블 사업 투자 및 미국 등 해외 생산 설비 확보를 위해 약 4,800억 원 규모의 유상증자를 추진하고 있다. 송종민 부회장은 “회사가 본격적으로 추진하고 있는 해저케이블 등 신사업의 성공에 대한 강한 자신감과 기업 가치를 높이겠다는 의지로 신주인수권을 추가 매수하게 되었다”이라고 전하며,  “책임있는 경영을 통해 회사의 경쟁력을 높이고 사업을 적극적으로 확장해, 기업 가치와 주주가치를 지속적으로 높여나가겠다”고 덧붙였다. 한편 대한전선의 최대주주인 호반산업은 지난 달 10일 이사회 결의를 통해, 배정 주식의 초과 청약 최대 한도인 120% 청약을 확정했다. 이후 김선규 호반그룹 회장 등 주요 경영진이 잇달아 자사주 매입을 통한 유증 참여 의사를 밝히며, 회사의 성장을 위한 투자 재원 마련에 최대주주와 주요 경영진이 동참하게 됐다. 

호반그룹 최고 경영진, 대한전선 주식 매입 “책임경영 표명”- 김선규 호반그룹 회장, 송종민 대한전선 부회장 주식 매입- 유증에 전량 참여해 성장을 위한 투자 자금 조달에 동참- 해저케이블 사업 등 신사업 성공 자신감과 도약에 대한 의지호반그룹 주요 경영진이 대한전선 주식을 매입하며, 회사 성장에 대한 확신을 보였다.  대한전선(대표이사 송종민)은 호반그룹 김선규 회장이 대한전선 주식 1만 주를 매입했다고 23일 공시했다. 대한전선의 성장 가능성에 대한 확신과 함께 호반그룹 최고 경영자로서 책임경영의 의지를 표명한 것이다.  이에 앞선 지난 12월에는 대한전선 대표이사인 송종민 부회장이 자사주 1만 주를 매입했다고 공시했다.  해당 경영진은 이번 주식 매입을 통해 현재 진행 중인 유상증자에도 전량 참여할 방침이다. 대한전선은 신성장 동력인 해저케이블 사업 투자 및 미국 등 해외 생산 설비 확보를 위해 5,280억 원 규모의 유상증자를 추진하고 있다.  송종민 부회장은 “경영진의 주식 매입과 유상증자 참여는, 해저케이블 등 본격적으로 추진하는 신사업의 성공에 대한 강한 자신감과 기업 가치를 높이겠다는 의지가 반영된 것”이라고 전하며,  “책임있는 경영을 통해 회사의 경쟁력을 강화하고 신사업을 적극적으로 확장해, 기업 가치와 주주가치를 지속적으로 높여나가겠다”고 덧붙였다.              대한전선의 최대주주인 호반산업은 지난 10일 이사회 결의를 통해, 배정 주식의 초과 청약 최대 한도인 120% 청약을 확정했다. 이후 주요 경영진이 잇달아 자사주 매입을 통한 유증 참여 의사를 밝히며, 회사의 성장을 위한 투자 재원 마련에 최대주주와 주요 경영진이 동참하게 됐다.  

글로벌 전력망 호황기, 공격적 투자로 성장 드라이브대한전선, “해저케이블 2공장 건설” 위해 약 5,200억 증자- 주주배정 후 실권주 일반공모 방식, 최대주주 호반산업 유증 참여 예정- 해저 2공장에 4,700억 투입, “HVDC 해저케이블 수요 확대에 완벽 대응”- 미국, 유럽 등 인프라 투자 확대 지역에 생산 거점 확보해 경쟁력 강화- 지중, 해저를 망라한 전 전력망 영역의 글로벌 리더로 자리매김 할 것대한전선이 전 세계적인 전력망 인프라 호황기에 맞춰, 미래 성장 동력 확보에 나선다.  대한전선(대표이사 송종민 부회장)은 해저케이블 2공장 건설 등을 위해 약 5,200억 원 규모의 유상증자를 결정했다고 14일 공시했다. 신재생에너지 확대로 수요가 폭발하고 있는 해상풍력 시장을 겨냥해 해저케이블 전용 공장을 추가 건설하고, 미국, 유럽 등 전력 인프라 투자가 늘어나는 지역에 생산 거점을 마련해 글로벌 경쟁력을 제고하는 전략이다.  이번 유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 새로 발행되는 주식 수는 6천 200만 주이며, 금일 기준 발행 예정가는 주당 8,480원이다. 최종 유상증자 규모와 발행가는 향후 주가에 따라 2024년 2월 22일에 확정된다.  대한전선은 구주주(1월 18일 기준)에게 보유 주식 1주당 신주 약 0.5주를 우선적으로 배정하고, 2월 27일부터 28일까지 구주주 대상으로 청약을 실시한다. 배정 주식의 20% 범위 내에서 초과 청약도 가능하다. 최대주주인 호반산업(지분율 40.1%)은 유증에 참여할 예정이다.  주주배정 후 실권주가 발생할 경우에는 3월 4일부터 이틀간 일반 공모 청약이 진행된다. 신주 상장 예정일은 3월 21일이다.  □ 해저 2공장에 4,700억 투입, “HVDC 해저케이블 성장 동력 확보” 대한전선은 유증을 통해 확보하는 재원 중 약 4,700억 원을 해저케이블 2공장(이하, 해저 2공장) 건설에 투입한다. 현재 충남 당진 고대부두에 건설하고 있는 해저 1공장에 이어, 2공장까지 속도감 있게 추진해 전 세계적으로 확대되는 해저케이블 수요에 적극 대응한다는 방침이다.  해저 2공장은 525kV급 HVDC(초고압직류송전) 해저케이블과 345kV급 외부망 해저케이블까지 생산 가능한 전용 공장으로, 2026년 내에 공장 건설을 마무리하고 2027년 상반기부터 가동할 계획이다. 2공장에는 초고압 케이블 생산의 핵심 설비인 VCV(수직 연속 압출 시스템) 타워 등의 최첨단 라인을 구축해, 해저 1공장 대비 약 5배의 생산 능력을 확보한다.  [ 해저케이블 공장 투자 단계 ]   구분 해저케이블 1공장 해저케이블 2공장 1단계 2단계 투자 내용 내부망 생산 역량 확보 외부망 생산 역량 확보 타워 건설> 외부망 생산 역량 확대 HVDC 해저케이블 생산 역량 확보 생산 제품 ~ 66kV 해저케이블 ~ 154kV 해저케이블 ~ 345kV 해저케이블, ~ 525kV HVDC 해저케이블 생산 시기 2024년 1분기 (공장 건설 중) 2025년 상반기 (설비 발주 진행 중) 2027년 상반기 공장 위치 충남 당진 고대부두 충남 당진 고대부두 공장 부지 최종 검토 중  전 세계 해저케이블 수요는 2022년 약 6조 원에서 2029년 28조 원으로 큰 폭의 증가가 예상된다. 특히 미국과 유럽을 중심으로 HVDC 해저케이블을 활용한 슈퍼그리드(광역 전력망)와 해상풍력 사업이 크게 확대될 것으로 전망되고 있다. 국내 역시 영광낙월, 안마, 신안 등 대규모 해상풍력 프로젝트 및 HVDC 해저케이블로 서해안과 수도권을 연결하는 ‘서해안 전력 고속도로’ 등의 대규모 사업이 예정되어 있다.  대한전선은 이러한 수요 확대 추세에 맞춰, 충남 당진의 해저케이블 1공장 1단계 내부망을 시작으로 HVDC 케이블까지 단계적으로 생산 역량을 확대하고 있다. 이와 동시에 해저 케이블 운송 및 포설 등 시공 능력까지 갖춰 해상풍력 관련 토탈 솔루션 기업으로 자리매김할 계획이다. 대한전선 관계자는 “안마해상풍력 우선공급대상자로 선정되는 등 해저케이블 사업 성과가 본격화되고 있고, 관련 시장이 빠르게 확대되는 만큼, 회사의 성장을 위해 공격적이고 선제적인 투자가 필요하다”고 밝히며, “호반산업 등 그룹과의 시너지를 통해 HVDC 송전선로 사업의 민간건설 참여 및 신재생 에너지 발전과 관련된 사업을 지속 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.  □ 미국, 유럽 등 인프라 투자 확대 지역 “생산 거점 확보”이와 함께 인프라 투자가 활발한 지역에 생산 거점 확보를 위한 투자도 진행한다. 유상증자 자금 중 약 500억 원을 투입할 예정으로, 미국, 유럽, 중동이 대상 지역이다.  특히 미국의 경우, 대한전선의 수주 및 매출이 매년 증가하는 지역으로 현지 생산 시설을 확보함으로써 바이 아메리칸 방침에 부합하는 수주 경쟁력을 확보할 계획이다. 유럽은 신재생 에너지 전환과 신규 전력망 구축으로 인프라 투자가 확대되고 있어, 현지 생산 거점 설립을 통해 영향력을 확대한다.   대한전선은 해당 지역에 신규 공장 설립과 기존 공장 인수 등을 종합적으로 검토 중인 상황으로,  이번 유상증자를 통해 해외 생산 거점 확대를 위한 투자 자금을 확보한다.  유상증자 주관 증권사는 KB증권, 미래에셋증권, NH투자증권으로, 대한전선과 잔액 인수계약을 체결했다. 잔액 인수계약은 일반 공모 후에 최종 실권주가 발생할 경우 주관 증권사들이 실권주 전량을 인수하는 것이다. 안정적인 자금 조달이 가능한 방식으로, 참여 증권사들이 대한전선의 유상증자 결과를 긍정적으로 평가한다는 의미로 해석할 수 있다.  대한전선 관계자는 “전 세계적으로 신재생 에너지 발전 및 전력망 관련 수요가 확대되는 슈퍼 사이클의 시기인 만큼, 실기하지 않고 기회를 잡아 지속 성장해 나갈 계획”이라며, “선제적이고 공격적인 투자를 통해 지중케이블, 해저케이블 분야를 망라한 전 전력망 영역에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 리더로 도약할 것”이라고 강조했다. ​  

나형균 사장 등 대한전선 경영진, 자사주 14만 주 매입 “책임경영 표명”- 나형균 사장, COO, CFO 등 주요 경영진 12명 자사주 매입- 유상증자에도 전량 참여해, 회사 성장을 위한 자금 조달에 동참할 것- 기업 가치 제고와 도약에 대한 자신감, 책임경영 각오 표명대한전선 경영진이 자사주를 매입하며, 기업 가치 제고에 대한 자신감과 책임경영 의지를 표명했다.  대한전선(대표이사 나형균)은 나형균 사장을 포함한 경영진 12명이 자사주 14만 주 가량을 매입했다고 18일 밝혔다. 나형균 사장(CEO)은 5만 주, 김윤수 부사장(COO)은 1만 5천 주, 이기원 전무(CFO) 등 전무급은 1만 2천 주, 상무급은 6천 주 등을 장내 매수했다. 금액으로는 총 2억 5천만 원 규모다.  경영진은 이번 주식 매입을 통해 유상증자에도 전량 참여할 방침이다. 지난 12일 호반산업이 배정 주식 100%에 대해 청약 의사를 밝힌 데다 경영진이 자사주 매입을 통해 유증에 참여하면서, 회사의 성장을 위한 투자 재원 조달에 최대주주와 경영진이 모두 동참하게 됐다. 나형균 사장은 “경영진의 자사주 매입과 유상증자 참여는 대한전선의 새로운 도약에 대한 강한 의지와 기업 가치를 높이겠다는 자신감이 반영된 것”이라고 전하며, “경영진이 한 마음이 되어 책임경영에 앞장서겠다는 각오의 표명이다”라고 밝혔다.  이어서 “2022년은 호반그룹으로의 편입 이후 준비해 온 여러 사업들이 가시적인 성과로 드러나는 해가 될 것”이라며, “에너지와 환경 등 여러 분야의 문을 열고 회사를 성장시킬 수 있는 신사업을 적극 추진하겠다”고 강조했다.  대한전선은 이후에도 자사주를 매입하는 경영진에 대해서는 공시를 이어갈 예정이다. 

대한전선 최대주주 호반산업, 유상증자 100% 참여 결정- 기존 지분율 40%에 해당하는 배정 주식 전량 청약 계획- 예정 발행가액 기준으로 총 5,005억 원 중 2,018억 원 규모- 자회사인 대한전선의 성장성과 미래 가치에 대해 높이 평가호반그룹이 대한전선의 성장투자 재원 마련을 위한 유상증자에 전량 참여해, 최대주주 지배력을 지속 유지한다. 대한전선(대표이사 나형균)은 12일 공시를 통해, 최대주주인 ㈜호반산업이 대한전선 유상증자에 참여한다고 밝혔다. 구주주 배정 주식의 100%인 약 1억 5,646만 주를 전량 청약할 예정이다. 예정발행가액(1,290원) 기준으로 약 2,018억 원 규모로, 추후 최종 확정발행가액에 따라 출자 규모는 변동될 수 있다. 호반산업은 대한전선의 지분 40%를 보유하고 있는 최대주주로, 배정된 주식을 전량 청약함으로써 유상증자 후에도 종전의 지분율을 그대로 유지한다. 배정 주식의 20%까지 초과 청약할 경우에는, 지분율이 최대 42.62%까지 확대될 가능성도 있다. 대한전선 관계자는 “호반산업이 증자에 전량 참여한다는 것은, 대한전선의 성장성과 미래 가치에 대해 긍정적으로 평가하고 적극적으로 지지한다는 의미”라며, “이번 결정은 일반 투자자의 불확실성을 최소화하고, 회사에 대한 신뢰를 제고하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.대한전선은 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 5,005억 원 규모의 유상증자를 진행하고 있다. 3월 8일과 10일 양일간 구주주 대상으로 청약을 받으며, 여기서 실권주가 발생할 경우 3월 14일부터 일반공모를 시작한다. 최종 실권주가 발생할 경우에는 주관사인 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권이 전액 인수하기 때문에, 자금 조달은 차질없이 진행될 예정이다. 증자로 마련한 재원은 해저케이블 공장 건설과 사우디, 미국 등 글로벌 현지 공장 확보를 위한 시설투자자금과 운영자금, 차입금 상환자금 등으로 활용된다. 관계자는 “최대주주가 회사의 성장에 신뢰를 보인만큼, 청약 흥행이 예상된다”며, “회사의 경쟁력을 강화하고 사업을 적극적으로 확장함으로써 장기적으로 주주가치를 제고해 나갈 것”이라고 덧붙였다. 

대한전선, 5천억 증자 추진 “성장 동력에 투자”- 차입금 상환하고, 국내외 생산 기지 확충 등에 투자해 도약의 기반 만들 것- 주주배정 후 실권주 일반공모 방식, 증권사가 최종 실권주 전량 인수 예정- 케이블 & 솔루션의 경쟁력 확대 및 신규 사업 발굴을 통해 외형 확장하겠다호반그룹에 편입된 대한전선이 유상증자를 통해 도약의 기반을 마련한다. 대한전선(대표이사 나형균)은 22일 이사회를 열고 약 5천억 원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다고 공시했다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자로, 새로 발행되는 주식 총수는 3억 88백만주다. 현재 발행 예정가는 주당 1,290원이며, 최종 발행가는 향후의 주가 추이를 반영해 2022년 3월 3일에 확정할 예정이다. 대한전선은 구주주(1월 27일 기준)에게 보유 주식 1주당 신주 약 0.46주를 우선적으로 배정하고, 3월 8일부터 10일까지 청약을 실시한다. 배정 주식의 20% 범위 내에서 초과 청약도 가능하다. 주주배정 후 실권주가 발생할 경우, 일반 공모 청약은 3월 14일과 15일에 진행된다. 신주 상장 예정일은 3월 30일이다. 확보되는 재원은 시설자금과 운영자금으로 활용한다. 신성장 동력 확보를 위한 국내외 신규 생산기지 설립 등 시설자금으로 2천억 원, 글로벌 매출처 확대 등 운영자금으로 1천억 원을 투입할 예정이다. 2천억 원은 차입금 상환에 사용할 계획이다. 2천억 원 상환 시 대한전선의 부채비율은 4분기 연결기준 257.9%에서 85.7%로, 차입금의존도는 46.9%에서 25.7%로 대폭 낮아진다. 대한전선 관계자는 “지난해부터 추진하고 있는 해저케이블 공장 설립과 현재 검토 중인 미국, 중동 등 글로벌 생산 기지 확보 및 신시장 개척 등에 적극 투자할 예정”이라고 밝히며, “재무구조를 개선하고 신성장 동력을 확보함으로써 새로운 도약의 기반을 만들어 나갈 것”이라고 덧붙였다. 이번 유상증자는 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권이 공동대표주관회사 및 인수회사로 참여해 대한전선과 잔액 인수계약을 체결했다. 잔액 인수 계약은 최종 실권주가 발생했을 경우 해당 증권사들이 실권주 전량을 인수한다는 것으로, 참여 증권사들이 대한전선의 유상증자 결과를 긍정적으로 평가한다는 의미로 해석된다. 한편, 대한전선은 지난 21일에 열린 임시 주주총회를 통해 액면가 감액 방식의 무상감자를 결의했다. 과도한 자본금을 1/5로 낮추고 감소분을 자본잉여금으로 확충함으로써, 자본잠식을 완전히 해소하고 주주 가치 개선의 기반을 마련하게 됐다.대한전선 관계자는 “이번 유상증자는 호반그룹 안에서 대한전선의 역할을 확대해 나가는 마중물이 될 것”이라고 밝히며 “증자를 통해 확보되는 자금을 기반으로 케이블 & 솔루션 산업에서의 경쟁력을 확대하는 한편, 호반그룹과의 시너지를 통해 미래 사회에 부합하는 신규 사업을 발굴하며 회사의 외형을 확장해 나가겠다”고 강조했다.  

대한전선, 재무구조 개선과 신사업 투자 위해 감자 및 유증 추진- 지분가치 훼손 없는 ‘액면가 감액 무상감자’로 부분자본잠식 완전 해소- 신사업 투자 재원 확보 및 차입금 상환 위해 5천억 규모의 유상증자 추진- 호반그룹 편입 이후 진행 중인 해상풍력, 광통신 등 신사업 가속화의 계기 될 것대한전선이 감자와 증자를 동시에 추진하며, 성장의 기반 마련에 속도를 낸다.  대한전선(대표이사 나형균)은 재무구조 개선 및 신사업 투자 재원 확보 등을 목적으로 액면가 감액 방식의 무상감자와 5천억 원 규모의 유상증자를 추진한다고 10일 밝혔다. 오는 12월 21일 임시주주총회의 승인을 거쳐 자본감소의 건과 수권주식수 확대의 건을 결의한 후, 이사회를 통해 유상증자에 대한 상세 일정 등 세부 사항을 확정할 예정이다.  이번에 진행하는 액면가 감액 방식의 무상감자는 액면가를 감액해 자본금을 낮춰 재무 건전성을 높이는 방법이다. 감소되는 자본금이 자본잉여금으로 전환되기 때문에 자본 총계의 변동없이 자본잠식을 줄일 수 있으며, 통상적으로 진행하는 발행주식 감소 방식의 무상감자와 달리 발행주식수와 주가를 조정하지 않아 주주의 지분가치가 훼손되지 않는 장점이 있다. 대한전선은 현재 액면가 500원인 보통주를 100원으로 감액하는 5:1 무상감자를 통해, 올해 상반기 기준 15% 수준의 부분자본잠식을 완전히 해소한다는 계획이다.  또한 4,282억 원의 자본금을 1/5로 줄이고 자본잉여금을 대폭 확대해, 자본 구조를 효율화하고 향후 진행될 유상증자의 효과를 극대화 한다. 실제로 대한전선의 현재 자본금은 타 기업에 비해 과다한 수준으로, 자산 총계 대비 자본금의 비율이 약 34%에 달한다. 이는 코스피 상장사 평균 수준인 7~8%의 4배 이상이다.  대한전선은 자본감소와 함께, 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 약 5천억 원의 유상증자도 추진한다. 해저케이블 공장 및 글로벌 생산 시설 확충을 위한 재원을 확보하고, 차입금 상환에 활용함으로써 이자 비용을 경감하고 부채비율을 절반 이하로 크게 줄일 계획이다.  대한전선 관계자는 “이번 절차는 재무구조를 획기적으로 개선하고, 성장을 위한 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라고 설명하며, “특히 증자를 통한 재원 확충을 기반으로, 호반그룹 편입 이후 본격적으로 추진하고 있는 해상풍력, 광통신 등 미래 먹거리 확보를 위한 신사업 추진에 박차를 가할 수 있을 것”이라고 강조했다.

대한전선 유상증자 구주주 청약 시장예측 뛰어넘어​- 이틀간 청약 결과, 300% 넘는 높은 증자비율 불구 5,840만여주에 2,500억 청약- 신용등급 상향조정 등 경영정상화 기대감으로 일반공모도 높은 청약률 예상 대한전선은 지난 3~4일 이틀간 유상증자 구주주 청약을 받은 결과, 5,840만여주에 2,500여억원이 몰려 높은 증자비율에도 불구하고 시장 예측을 뛰어넘은 73%의 청약률을 보였다고 밝혔다. 이에 따라 나머지 2,150만여주 930여억원은 일반공모로 배정됐다. 일반공모 청약은 오는 6~7일 이틀간 실시되며 유상증자 대금은 11일 납입된다.   IB업계 관계자는 “최근의 침체된 시장상황과 318%에 달하는 높은 증자비율에도 불구하고 증자 이후 경영정상화에 대한 기대감으로 높은 구주주 청약률을 기록했다”며 “6,7일 진행될 일반공모도 청약가격 대비 현 주가의 갭이 유지될 것으로 보여해 높은 청약률이 예상된다”고 말했다.   특히 대한전선이 최근 해외수주 등 영업에서 좋은 실적을 보이고 있는데다 신용등급이 상향 조정되고, 시흥동 공장부지 등 부동산 매각이 가시화되고 있기 때문에 높은 청약률을 보인 것으로 풀이된다.   대한전선 관계자는 “유상증자 구주주 청약이 성황리에 마무리 된 것은 대한전선에 대한 시장의 신뢰 회복과 기업 정상화에 대한 기대감의 반영으로, 이 여세를 몰아 재무건전성 회복에 지속적인 노력을 할 것”이라고 말했다.

대한전선, 유상증자 규모 3,476억원으로 확정​- 유상증자 발행가액 4,345원, 총 8,000만주 발행 예정- 9개 증권사 잔액인수로 전액 안정적 조달 기대- 유증 마무리되면 부채비율 축소 등 재무건전성 강화 대한전선은 다음달 실시하는 유상증자의 최종 발행가액이 1주당 4,345원으로 결정돼, 유상증자 규모도 총 8,000만주에 금액은 3,476억원으로 확정됐다고 밝혔다.   확정 발행가액은 구주주 청약일 3거래일 전인 28일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균 주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 적용한 가액으로 28일 장 마감 직후 2차 발행가액은 4,395원으로 1차 때보다 50원 높게 나타났다. 두 발행가액 중 낮은 금액을 적용하여 3,476억원의 유상증자 규모가 결정된 것이다.   금번 대한전선의 유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로, 하나대투증권 등 9개 증권사가 잔액인수하기로 계약했기 때문에 전액을 안정적으로 조달할 수 있게 됐다. 이에 따라 유상증자가 마무리되면 대한전선은 부채비율이 축소되는 등 재무건전성이 크게 강화될 것으로 예상된다.   유상증자 일정은 오는 12월 3~4일 이틀간 우리사주와 구주주의 청약이 이루어 지며, 이후 6~7일 이틀간 일반공모 청약이 진행되며, 11일 대금이 납입되는 일정으로 진행된다.   대한전선 관계자는 “유증 대금은 내년 3월 도래하는 시장차입금 BW 상환 등을 위해 사용될 예정으로, 이로써 시장조달 차입금이 완전히 해소됨에 따라 재무건전성 또한 상당히 개선될 것”이라며 “유상증자 뿐만아니라, 자산 매각 등을 통한 지속적인 재무구조 개선과 함께 해외수주 확대 등 본업에서도 양호한 실적을 보이고 있어 내년이면 본격적인 턴어라운드가 가능할 것"이라고 말했다.